博狗娱乐代理加盟:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告 18青城Y2 : 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告

时间:2020年06月30日 09:40:40 中财网
原标题:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度msc397.com券受托管理事务报告 18青城Y2 : 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告

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债券简称:
18 青城
Y2 债券代码:
136942


债券简称:
18 青城
Y4 债券代码:
155996

















青岛城市建设投资(集团)有限责任公司


(住所:青岛市南区澳门路
121 号甲)











公司债券受托管理事务报告





(2019 年度
)








债券受托管理人








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2020 年
6 月



重要声明





招商证券股份有限公司(以下简称
招商证券
”)编制本报告的内容及信息均
来源于发行人对外公布的《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债
2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、青岛城市建设投资(集团)有限
责任公司(以下简称
“青岛城投
”、
“发行人
”或
“公司
”)提供的证明文件以及第三
方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证
券不承担任何责任。












































































目录


重要声明 .................................................................................................................................. 1
第一节 发行人发行公司债券概况 ......................................................................................... 3
第二节 受托管理人履行职责情况 ....................................................................................... 12
第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ................................................................. 13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................... 16
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况 ........................................................................... 17
第六节 本次公司债券利息偿付情况 ................................................................................... 18
第七节 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 20
第八节 公司债券的信用评级情况 ....................................................................................... 21
第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................................................... 22
第十节 发行人发生重大事项情况 ....................................................................................... 23












第一节
发行人发行公司债券概况


一、发行人
概况


中文名称:
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司


英文名称:
QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP)
CO.,LTD.


法定代表人:
邢路正


信息披露事务负责人:
姜毅


联系电话:
0532-
66776761


传真:
0532-
66776960


联系地址:青岛市南区澳门路
121 号甲


公司网址:
http:
//www.qdct.cn/


统一社会信用代码:
91370200675264354K


经营范围:
城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运
营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法
律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。






二、公司债券核准文件及核准规模


发行人于
2017 年
8 月
24 日召开了董事会,会议由董事长召集并主持,会议
召集、召开的方式均符合《公司章程》及《公司法》的规定,出席会议的董事人
数符合公司章程及法律的规定,会议合法有效。会议审议并通过了公司申请发行
可续期公司债券的方案。



2017 年
8 月
24 日,董事会补充明确了发行本次可续期公司债的续期选择权、
续期限、利率确定和调整方式等特殊发行事项。




发行人股东于
2017 年
10 月
17 日对董事会提交的公司债券发行方案进行了
审议,通过董事会提交的债券发行方案。发行人可依法依规按程序办理此项融资。



经中国证监会于
2018 年
9 月
30 日签发
“证
监许可【
2018】
1583 号
”文核准,
发行人
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
30 亿元可续期公司债券。公
司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。



(一)青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公
司债券
(第一期)


2018 年
10 月
29 日至
10 月
30 日,发行人成功发行青岛城市建设投资
(集
团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公司债
(第一期)
20 亿元公司债券,
全部为
5+N 年期品种
(简称
“18 青城
Y2”)。



(二)青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年
公开发行可续期公
司债券
(第二期)


2018 年
12 月
6 日至
12 月
7 日,发行人成功发行青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公司债
(第二期)
10 亿元公司债券,全
部为
5+N 年期品种
(简称
“18 青城
Y4”)。



三、债券基本情况


(一)青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公
司债券
(第一期)


1、青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公司债

(第一期)




2、债券简称及代码:
18 青城
Y2、
136942。



3、发行规模:本期债券发行规模为
20 亿元。



4、票面金额及发行价格:本期债券面值
100 元,按面值平价发行。



5、票面利率或其确定方式:本期债券票面利率为
5.50%,
在本次债券存续
的首个重新定价周期(第
1 个计息年度至第
5 个计息年度)内,票面年利率由基



准利率加上基本利差确定。



基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前
250
个工作日中国债券信息网(
www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限
责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿
期为
5 年的国
债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新
定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前
250 个工作日中国债券
信息网(
www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其
他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为
5 年的国债收
益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差为发行时的票面利率与
首次基准利率之间的差值。



如果发行人选择延长本次债券期限,则从第
2 个重新定价周期开始,每个重
新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上
300 个基
点(
1 个基点为
0.01%)。



6、起息日:
2018 年
10 月
30 日。



7、利息登记日:按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的相关规定办理。



8、付息日:
2019 年至
2023 年每年的
10 月
30 日为上一计息年度的付息日
(如遇非交易日延至其后的第
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。



9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则
该重定价周期的第
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺
延至其后的第
1 个交易日)。



10、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。



11、递延支付利息条款:本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生监
管部门要求的强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期
利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且



不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定
足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计息。如
发行人决定递延支付
利息的,发行人应在付息日前
10 个交易日披露《递延支付
利息公告》。



12、强制付息事件:付息日前
12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递
延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息:(
1)向股东分红;(
2)减少注
册资本。



13、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期
支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(
1)向股东分红;

2)减少注册资本。



14、发行人赎回选择权:



1)发行人因税务政策变更进行赎回


发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释或者应用的改变
或修正
而不得不为本次债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方
式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本次债券进行赎
回。



发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
件:



由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款
缴纳或补缴条例;



由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。



发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息
日行使赎回权。发行人如果进行赎回,必须在
该可以赎回之日(即法律法规、相
关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息日)前
20 个工作日公告。赎回
方案一旦公告不可撤销。





2)发行人因会计准则变更进行赎回


根据《企业会计准则第
22 号
——
金融工具确认和计量》和《企业会计准则

37 号
——
金融工具列报》,发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计
准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本次债券
计入权益时,发行人有权对本次债券进行赎回。



发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
件:



由发行人总会计师签字的说明,该
说明需阐明发行人符合提前赎回条件;



由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情
况说明,并说明变更开始的日期。



发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
进行赎回,必须在该可以赎回之日前
20 个工作日公告。赎回方案一旦公告不可
撤销。



发行人将以票面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资
者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将按照本
次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
办理。若发行人不行使赎回选择权
,则本次债券将继续存续。



除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。



15、偿付顺序:在发行人破产清算时,本次债券持有人对本金和利息享有等
同于普通破产债权人的权利。



16、会计处理:根据《企业会计准则第
22 号
——
金融工具确认和计量》和
《企业会计准则第
37 号
——
金融工具列报》和《关于印发
<金融负债与权益工具
的区分及相关会计处理规定
>的通知》(财会【
2014】
13 号),发行人将本次债
券分类为权益工具。



17、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权
的情况下,每年付息一
次。




18、担保方式:本次债券无担保。



19、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发
行人主体信用级别为
AAA 级,本次债券信用级别为
AAA 级。



20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司。



21、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司


22、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券采用面向合格
投资者公开发行的方式,可以一次或分次发行。本次债券的发行对象为符合《管
理办法》第十四条规定的合格投资者,本次债券不向公司原
股东优先配售。






(二)青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公
司债券
(第二期)


1、债券名称:青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可
续期公司债
(第二期)




2、债券简称及代码:
18 青城
Y4、
155996。



3、发行规模:本期债券发行规模为
10 亿元。



4、票面金额及发行价格:本期债券面值
100 元,按面值平价发行。



5、票面利率或其确定方式:本期债券票面利率为
5.17%,在本次债券存续
的首个重新定价周期(第
1 个计息年度至第
5 个计息年度)内,票面年利率由基
准利率加上基本
利差确定。



基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前
250
个工作日中国债券信息网(
www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限
责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿
期为
5 年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新
定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前
250 个工作日中国债券
信息网(
www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其
他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率
曲线中,待偿期为
5 年的国债收
益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差为发行时的票面利率与



首次基准利率之间的差值。



如果发行人选择延长本次债券期限,则从第
2 个重新定价周期开始,每个重
新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上
300 个基
点(
1 个基点为
0.01%)。



6、起息日:
2018 年
12 月
7 日。



7、利息登记日:按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的相关规定办理。



8、付息日:
2019 年至
2023 年每年的
12 月
7 日为上一计息年度的付息日(如
遇非交易日延至其后的第
1 个
交易日;顺延期间不另计利息)




9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则
该重定价周期的第
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺
延至其后的第
1 个交易日)。



10、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。



11、递延支付
利息条款:本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生监
管部门要求的强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期
利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且
不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定
足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计息。如
发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前
10 个交易日披露《递延支付
利息公告》。



12、强制付息事件:付息日前
12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递
延当期利息以及已经递延的所
有利息及其孳息:(
1)向股东分红;(
2)减少注
册资本。



13、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期



支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(
1)向股东分红;

2)减少注册资本。



14、发行人赎回选择权:



1)发行人因税务政策变更进行赎回


发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释或者应用的改变
或修正而不得不为本次债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方
式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本次债券进行赎
回。



发行人若因上述原因进
行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
件:



由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款
缴纳或补缴条例;



由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。



发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息
日行使赎回权。发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相
关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息日)前
20 个工作日公告。赎回
方案一旦公告不可撤销。




2)发行人因会计准则变更进行赎回


根据《企业会计准则第
22 号
——
金融工具确认和计量》和《企业会计准则

37 号
——
金融工具列报》,发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计
准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本次债券
计入权益时,发行人有权对本次债券进行赎回




发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
件:



由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;




由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情
况说明,并说明变更开始的日期。



发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
进行赎回,必须在该可以赎回之日前
20 个工作日公告。赎回方案一旦公告不可
撤销。



发行人将以票面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资
者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将
按照本
次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
办理。若发行人不行使赎回选择权,则本次债券将继续存续。



除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。



15、偿付顺序:在发行人破产清算时,本次债券持有人对本金和利息享有等
同于普通破产债权人的权利。



16、会计处理:根据《企业会计准则第
22 号
——
金融工具确认和计量》和
《企业会计准则第
37 号
——
金融工具列报》和《关于印发
<金融负债与权益工具
的区分及相关会计处理规定
>的通知》(财会【
2014】
13 号),发行人将本次债
券分类
为权益工具。



17、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一
次。



18、担保方式:本次债券无担保。



19、信用级别及资信评级机构:
经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行
人主体信用级别为
AAA 级,本期债券信用级别为
AAA 级。



20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司。



21、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司


22、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券采用面向合格
投资者公开发行的方式,可以一次或分次发行。本次债券的发行对象为符合《管
理办法》第十四条规定的合格投资者,本次债券不向公司原股东优先配售。







第二节
受托管理人履行职责情况


一、持续关注发行人资信情况


根据《债券受托管理协议》约定,本公司持续关注发行人资信情况,并就发
行人出现的重大事项,及时在上海证券交易所发布受托管理事务临时报告。



二、
持续关注增信措施


本期债券无增信措施。



三、监督专项账户及募集资金使用情况


发行人已在本期债券发行前与
招商
证券股份有限公司、北京银行股份有限公
司青岛分行
签署《
账户及资金三方监管协议
》,博狗娱乐代理加盟:开立了募集资金及偿债资金专项
账户。本期债券募集资金已按照约定,及时划入专项账户,并在募集资金专户中
储存、使用。



四、督促发行人信息披露


针对发行人信息披露事项,本公司依照《债券受托管理协议》约定,持续关
注发行人信息披露情况,并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。



五、披露受托管理事务报告


报告期内,本期债券已于
2020 年
4 月
29 日披露了
2019 年年度报告。



2019 年度,
本公司已于
2019 年
5 月
9 日

2019 年
7 月
6 日

2019 年
8 月
7


2019 年
8 月
12 日

2019 年
8 月
20 日

2019 年
9 月
9 日

2019 年
9 月
12


2019 年
10 月
9 日

2019 年
11 月
25 日
发布了《招商证券股份有限公司关于
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券临时受托管理报告》




六、督促履约


本公司将持续掌握
“18 青城
Y2”和
“18 青城
Y4”两期债券还本付息、利息递
延、赎回等事项的资金安排,督促发行人按时履约。







第三

发行人
2019 年度经营情况和财务状况


一、发行人
2019 年度经营情况


青岛城投作为青岛市重要的基础设施建设及政府重点项目建设经营主体,公
司承担了青岛市较多的道路、桥梁等基础设施建设项目以及土地一级开发整理项
目,同时,公司通过控股子公司将业务延伸至房地产开发、金融、贸易、光伏发
电及污水处理等领域。



发行人最近两年主要收入情况表


单位:万元


项目

2019 年

2018 年

收入

占比

收入

占比

1.主营业务小计


1,313,578.73


99.06%


1,146,998.01


98.27%


其中:担保收入


16,114.06


1.22%


10,323.36


0.88%


贷款收入


58,154.21


4.39%


78,117.81


6.69%


水处理收入


-


-


54,656.19


4.68%


房地产收入


33,772.10


2.55%


84,117.54


7.21%


教育收入


4,250.15


0.32%


3,776.04


0.32%


融资租赁收入


119,936.15


9.04%


91,916.38


7.87%


手续费收入


4.25


0.00%


23,102.53


1.98%


贸易收入


696,969.98


52.56%


524,085.83


44.90%


工程收入


18,247.28


1.38%


11,545.50


0.99%


电费收入


98,506.09


7.43%


98,592.96


8.45%


利息收入


187,437.97


14.14%


110,332.91


9.45%


管理咨询服务收入


51,888.17


3.91%


49,772.77


4.26%


销售资产包收入


24,638.05


1.86%


6,244.83


0.54%


其他服务收入


3,660.27


0.28%


413.35


0.04%


2.其他业务小计


12,434.41


0.94%


20,233.03


1.73%


其中:租赁收入


10,133.80


0.76%


10,882.47


0.93%


园区使用费


-


-


3,879.31


0.33%


项目投资收入


265.72


0.02%


4,608.00


0.39%


其他


2,034.89


0.15%


863.25


0.07%





项目

2019 年

2018 年

收入

占比

收入

占比

合计


1,326,013.14


100.00%


1,167,231.03


100.00%




2018 年和
2019 年,公司贸易收入分别为
524,085.83 万元和
696,969.98 万元,
占营业收入比例分别为
44.90%和
52.56%;
房地产收入分别为
84,117.54 万元和
33,772.10 万元,占营业收入比例分别为
7.21% 和
2.55% ;利息收入分别为
110,332.91 万元

187,437.97 万元,占营业收入比例分别为
9.45%和
14.14%;

资租赁收入为
91,916.38 万元和
119,936.15 万元,占营业收入比例分别为
7.87%

9.04%;电费收入分别为
98,592.96 万元和
98,506.09 万元,占营业收入比例分
别为
8.45%和
7.43%。

由此可见,金融业务收入、贸易业务收入、光伏发电业务
收入和房地产业务收入是发行人营业收入的主要来源。




、发行人
2019 年度财务情况


(一)合并资产负债表主要数据


单位:
万元


项目

2019年12月31日

2018年12月31日

同比变动

资产合计

24,245,689.40


20,179,831.46


20.15%


负债合计

15,996,468.40


13,376,770.03


19.58%


少数股东权益

2,284,987.00


1,759,039.21


29.90%


归属于母公司股东的权益合计

5,964,234.00


5,044,022.23


18.24%




截至
2019 年
12 月
31 日,发行人资产总额为
2,424.57 亿元,比
2018 年末增

406.59 亿元,增幅为
20.15%,主要

合并范围的增加以及业务规模的扩大


;发行人负债总额为
1,599.65 亿元,比
2018 年末增加
261.97 亿元,增幅为
19.58%,主要系
报告
期内新增发行多期债券、同时信用及质押的短期借款大幅增

所致




(二)合并利润表主要数据


单位:万元


项目


2019 年度


2018 年度


同比变动


营业总收入

1,326,013.14

1,167,231.03

13.60%

营业成本

977,517.50

798,279.50

22.45%

营业利润

176,192.16

138,681.28

27.05%




利润总额

188,360.29

140,025.75

34.52%

净利润

127,092.47

100,666.54

26.25%

归属于母公司所有者的净利润

118,123.25

80,053.53

47.56%



2019 年,公司营业收入同比增加
13.60%,营业成本同比增加
22.45%。公司
营业收入大幅上升主要是该期间公司贸易业务、金融业务、
工程业务
等产生的收
入增幅较大所致。随着营业收入的上升,营业成本相应上升。



2019 年

,公司营业利润为
176,192.16 万元,利润总额为
188,360.29 万元,
净利润为
127,092.47 万元。

2019 年度,公司净利润同比增长
26.25%,主要
系发
行人
金融板块收入增加,毛利率有所上升所致。



(三)合并现金流量表主要数据


单位:万元


项目


2019 年度


2018 年度


同比变动


经营活动产生的现金流量净额

124,940.32

44,778.25

179.02%

投资活动产生的现金流量净额

-
2,107,576.80

-
1,768,352.93

-
19.18%

筹资活动产生的现金流量净额

2,047,940.24

1,557,477.88

31.49%

现金及现金等价物净增加额

72,652.32

-
154,017.15

147.17%



2019 年,公司经营活动产生的现金流量净额为
124,940.32 万元,较上年同

增加
179.02%,主要是
随着贵司业务规模的扩大,
公司
销售商品

提供劳务收
到的现金增加所致




2019 年,公司投资活动产生的现金流量净额为
-
2,107,576.80 万元,较上年同

减少
19.18%,
主要系投资支付的现金增加所致




2019 年,公司筹资活动产生的现金流量净额为
2,047,940.24 万元,较上年同

增加
31.49%,主要
系吸收投资
、当期新增发行债券规模较大,
收到的现金

加所致。







发行人募集资金使用及专项账户运作情况


一、青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公司
债券
(第一期)


根据《青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司公开发行
2018 年可续期公
司债券
(第一期)
募集说明书》中的相关内容,本期债券募集
资金
20 亿元,发
行人拟将本次债券募集资金全部用于偿还有息债务。报告期内,发行人已严格按
照募集说明书中的约定使用募集资金。



截至
2019 年年末,募集资金余额为
0 亿元,与募集说明书中披露的用途一
致。发行人募集资金专项账户运作规范正常。

招商证券股份有限公司根据约定对
募集资金
账户内资金的使用情况进行全面监管,不仅保证了募集资金的安全,而
且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用。



二、青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公司
债券
(第二期)


根据《青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公
司债券
(第二期)
募集说明书》中的相关内容,
本期债券募集资金
10 亿元,发
行人拟将本次债券募集资金全部用于偿还有息债务。报告期内,发行人已严格按
照募集说明书中的约定使用募集资金。



截至
2019 年年末,募集资金余额为
0 亿元,
与募集说明书中
披露的用途一
致。发行人募集资金专项账户运作规范正常。

招商证券股份有限公司根据约定对
募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管,不仅保证了募集资金的安全,而
且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用。










发行人偿债保障措施的执行情况


一、增信措施的执行情况及有效性分析


“18 青城
Y2”和
“18 青城
Y4”无增信措施。



二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析


发行人设立专项偿债账户,制定并严格执行资金管理计划,制定《债券持有
人会议规则》,聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,进行严格的信
息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。










本次公司债券利息偿付情况


一、本次公司债券利息偿付情况


(一)青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公
司债券
(第一期)


青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公司债
(第一期)
《募集说明书》约定,本期债券的起息日为
2018 年
10 月
30 日。



付息日

2019 年至
2023 年每年的
10 月
30 日为上一计息年度的付息日(如
遇非交易日延至其后的第
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。



兑付日

若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则该重
定价周期的第
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺延至
其后的第
1 个交易日)。



2019 年
10 月
30 日,

18 青城
Y2”

完成了
2019 年度付息。

截至本受托管
理报告批准报出日,

其他
付息兑付情况发生。发行人按照募集说明书的约定执
行了偿债保障措施。



(二)青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可
续期公
司债券
(第二期)


青岛城市建设投资
(集团)
有限责任公司
2018 年公开发行可续期公司债
(第二期)
《募集说明书》约定,本期债券的起息日为
2018 年
12 月
7 日。



付息日:
2019 年至
2023 年每年的
12 月
7 日为上一计息年度的付息日(如
遇非交易日延至其后的第
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。



兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则该重
定价周期的第
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺延至
其后的第
1 个交易日)。



2019 年
12 月
7 日,“
18 青城
Y4”完成了
2019 年度付息。截至本受托管理
报告批准报出日,无其他付息兑付情况发生。发行人按照募集说明书的约定执行
了偿债保障措施。




二、本次公司债券回售情况


截至本受托管理报告批准报出日,
“18 青城
Y2”及
“18 青城
Y4”均不涉及该
事项。










债券持有人会议召开情况


截至本受托管理报告出具之日
,发行人未发生须召开债券持有人会议的事
项,未召开债券持有人会议。






















第八节
公司债券的信用评级情况


一、
2019 年公司债
跟踪评级情况


发行人已委托
大公国际资信评估有限公司
担任青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司
2018 年公开发行可续期公司债券(第一期)的跟踪评级机构,最新
一期跟踪评级报告预计将于
2020 年
6 月
30 日之前在上海证券交易所网站上予以
公告。



发行人已委托
中诚信证券评估有限公司
担任青岛城市建设投资(集团)有限
责任公司
2018 年公开发行可续期公司债券(第二期)的跟踪评级机构,最新一
期跟踪评级报告


2020 年
6 月
17 日之前在上海证券交易所网站上予以公告。



截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构未出具不定期跟踪评级报
告。



截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构因公司发行公司债券对发行
人进行了主体评级,不存在评级差异。



二、
2020 年公司债券跟踪评级情况


截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构未出具不定期跟踪评级报
告。










第九节
负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况


截至本受托管理报告出具之日
,发行人负责处理与公司债券相关事务专人发
生变动。

为符合《上海证券交易所公司债券上市规则(
2018 年修订)》相关要
求,发行人存续期债券信息披露负责人由刘慧萍女士统一变更为姜毅先生。



公司负责处理与公司债券相关事务的人员及联系方式为:


联系人:
姜毅


联系电话:
0532-
66776761


传真:
0532-
66776960






第十节
发行人发生重大事项情况





序号


基本情况


受托管理人履职情况


信息披露情况


1


2019 年
5 月
9 日
发行人公告

变更公司债券信息披露
负责人
的公告


本公司于
2019 年
5

9 日发布了临时受
托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司关于变更msc397.com
信息披露负责人的公告》


2


2019 年
7 月
26 日
发行人公
告了董事、总经理发生变动
的公告


本公司于
2019 年
7

26 日发布了临时
受托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司董事、总经理发生变
动的公告》


3


2019 年
8 月
7 日
发行人公告
了关于部分子公司资产重
组的公告


本公司于
2019 年
8

7 日发布了临时受
托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司关于部分子公司资
产重组的公告》


4


2019 年
8 月
12 日
发行人公
告了涉及重大诉讼的公



本公司于
2019 年
8

12 日发布了临时
受托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司涉及重大诉讼的公
告》


5


2019 年
8 月
16 日
发行人公
告了监事发生变动的公告


本公司于
2019 年
8

20 日发布了临时
受托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司监事发生变动的公
告》


6


2019 年
9 月
9 日
发行人公告
了当年累计新增借款超过
上年末净资产的百分之二
十公告


本公司于
2019 年
9

9 日发布了临时受
托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二
十公告》


7


2019 年
9 月
12 日
行人公告
了涉及重大诉讼的公告


本公司于
2019 年
9

12 日发布了临时
受托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司涉及重大诉讼的公
告》


8


2019 年
9 月
30 日
行人公告
了涉及重大诉讼的公告


本公司于
2019 年
10

9 日发布了临时受
托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司涉及重大诉讼的公
告》


9


2019 年
9 月
30 日
行人公告
了涉及重大诉讼进展的公



本公司于
2019 年
10

9 日发布了临时受
托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司涉及重大诉讼进展
的公告》


10


2019 年
11 月
20 日
行人公告
了关于部分子公司资产重
组的公告


本公司于
2019 年
11

25 日发布了临时
受托管理事务报告


《青岛城市建设投资(集团)有
限责任公司关于部分子公司资
产重组的公告》








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